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石墨烯産業關注有望率先實現産業化應用的領域

1117205082_14479837145081n_副本工信部、發改委和科技部在前期發布《發關于加快石墨烯産業創新發展的若幹意見》,明确了石墨烯未來先導産業的地位,“石墨烯+”戰略有望提升中國制造業在全球的競争力,石墨烯同下遊應用産業的結合将提供豐富的投資機會,因此我們将發布石墨烯行業系列研究報告,梳理相關投資機會。第一篇石墨烯報告主要梳理了石墨烯的技術專利趨勢和國内外相關政策,而本篇報告主要對石墨烯初期的應用領域展開研究,并判斷石墨烯有望在導電添加劑、散熱材料、電容材料等領域率先獲得産業化應用。目前市場普遍認為石墨烯産業化應用為時過早,我們則認為石墨烯技術發展趨勢明朗,下遊應用邏輯逐漸清晰,産業化應用将會提速。

核心觀點

石墨烯堪比材料領域的互聯網,與不同材料、技術結合起來能夠形成具備特殊性能、滿足特定應用的新型“材料”。如同“互聯網+”的發展趨勢,“石墨烯+”也有望成為未來材料領域發展的一大趨勢。但由于石墨烯研發曆史不超過10 年,現在還處于産業化初期,規模化變革還未出現。我們建議要特别關注石墨烯産業化應用的技術路線,結合國内外研發、應用的實際情況做相應投資,并重點關注有望率先實現産業化應用的領域。

石墨烯的發展可以分為早期、中期和遠景三個的階段,目前早期可預期的應用主要集中于锂電池添加劑、超級電容電極材料、散熱材料、透明導電膜和金屬基複合材料等領域。石墨烯産業早期主要聚焦于學術研究和制備石墨烯,中期則強調工業化大規模制備石墨烯以及在下遊的應用,遠期則更加注重石墨烯的多功能、更高效、低成本趨勢。目前,全球石墨烯産業正處于早期研究向中期應用轉變的階段。

2016 年或将成為石墨烯産業化應用的關鍵年,前期石墨烯市場将突破50 億。

2014 年我國從事石墨烯産業的企業已突破千家,石墨烯産業鍊市場規模達到233.3 億元,産業化應用已在不斷推進。而根據我們對導電添加劑(8 億)、超級電容器(2 億)、電子設備散熱材料(36 億)、透明導電膜以及軍工材料(1 億)市場的估算,石墨烯前期市場空間在50 億以上,未來導電添加劑市場将突破50 億元,透明導電膜和軍工材料市場空間均在百億以上。

投資建議與投資标的

随着三部委頂層設計文件的推出以及相關技術的推進,石墨烯産業在我國未來發展中将扮演重要角色。目前石墨烯仍處于産業發展的初級階段,我們判斷石墨烯将在導電添加劑、散熱材料、透明導電膜等領域率先獲得産業化應用。建議重點關注中國寶安(000009,未評級)、第六元素(831190,未評級)風險提示

石墨烯規模化生産工藝無法滿足下遊需求;國内石墨烯産業配套政策不及預期;替代材料價格下行,導緻新材料性價比下降。

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